Entenda como usar o Contabler para centralizar envio, recebimento, organização e consulta de documentos entre o escritório contábil e seus clientes.
O Contabler é um painel do cliente para escritórios contábeis que centraliza envio, recebimento, organização e consulta de documentos contábeis entre o escritório e os clientes em um único sistema.
Desenvolvido pela Eqtoon Soluções Digitais LTDA, o portal reduz retrabalho operacional, mantém histórico de arquivos acessível e organiza documentos por empresa, categoria e período. Cada escritório opera em um ambiente de dados isolado, garantindo que as informações de um escritório nunca sejam acessíveis a outro.
Acesso mais amplo. Cadastra empresas, usuários e categorias, ajusta configurações e acompanha toda a operação.
Perfil operacional do escritório. Atua nas empresas atribuídas, envia documentos e dispara notificações.
Dois níveis de perfil do portal do cliente.
Básico: Apenas envia documentos.
Completo: Envia e acessa documentos recebidos.
Veja como o cliente usa o portal do cliente contábil para enviar arquivos, acompanhar documentos recebidos e manter o histórico organizado.
O fluxo do painel administrativo para centralizar documentos de clientes, padronizar solicitações e reduzir dispersão em WhatsApp e e-mail.
Respostas objetivas sobre o Contabler, painel do cliente para escritórios contábeis, e sobre o uso do portal no dia a dia.
O Contabler é um painel do cliente para escritórios contábeis para envio e recebimento de documentos, notificações e comunicação em um único sistema.
Na prática, ele funciona como um portal do cliente contábil para enviar arquivos, receber documentos do escritório, consultar histórico, acompanhar status e organizar informações por empresa, categoria e período.
Um painel do cliente contábil é um portal online usado por escritórios de contabilidade para trocar documentos, organizar solicitações e manter histórico de arquivos com cada cliente.
Ele ajuda a substituir fluxos dispersos em WhatsApp, e-mail e pastas soltas por um ambiente centralizado, com permissões e consulta posterior.
O Contabler é indicado para escritórios contábeis que precisam organizar documentos de clientes e padronizar o envio de arquivos.
Ele atende desde pequenos escritórios contábeis até equipes em crescimento que precisam reduzir retrabalho e ganhar controle sobre o fluxo documental.
O Contabler reduz a dependência de WhatsApp e e-mail porque centraliza o envio, recebimento, consulta e download de documentos contábeis em um único portal.
Além disso, você pode enviar notificações para seus clientes, o que ajuda a manter o controle sobre o fluxo de trabalho e evita arquivos perdidos em conversas, mensagens sem histórico claro e documentos espalhados em diferentes canais.
O Contabler ajuda na organização documental contábil ao centralizar em um único sistema:
Essa centralização facilita encontrar documentos antigos, acompanhar pendências e manter um fluxo operacional mais previsível entre contabilidade e cliente.
Sim. O Contabler serve para pequenos escritórios contábeis que desejam profissionalizar a troca de documentos sem depender apenas de mensagens, e-mails e controles manuais.
O sistema também ajuda escritórios em crescimento a padronizar processos antes que o volume de clientes aumente.
Para fazer login no portal do cliente Contabler, acesse a página de entrada, informe seu e-mail e senha e clique em Entrar.
O acesso pode variar conforme o perfil configurado pelo escritório contábil: administrador, staff/contador ou cliente.
Na tela de login, clique em Esqueci minha senha e siga o fluxo de redefinição enviado por e-mail.
Esse processo ajuda a recuperar o acesso sem depender de troca manual de mensagens com o escritório.
Sim. O sistema possui uma área de perfil onde o usuário pode alterar a senha atual e manter o acesso ao portal contábil atualizado.
Sim. O usuário pode enviar ou remover a foto diretamente na área de perfil, quando esse recurso estiver disponível para o seu acesso.
Para enviar um documento para a contabilidade, acesse Enviar documentos, selecione a categoria, informe o mês de referência quando necessário e adicione os arquivos para upload.
O arquivo fica centralizado no portal do cliente, evitando perda de documentos em WhatsApp, e-mail ou pastas sem controle.
O sistema de envio de documentos contábeis aceita os seguintes formatos:
Sim. O limite padrão é de 20 MB por arquivo, mas esse valor pode ser ajustado pelo escritório contábil nas configurações do sistema.
Depende do tipo de documento. O mês de referência ajuda o escritório a organizar documentos contábeis por competência e facilita filtros posteriores.
Sim. O módulo de upload permite enviar vários arquivos em uma única operação, mantendo todos vinculados ao cliente, categoria e período informados.
Depois do envio, o arquivo aparece no histórico do portal e pode ser acompanhado pela área de documentos. O escritório contábil também pode receber notificação automática.
Esse histórico ajuda a comprovar o envio e reduz retrabalho quando a equipe precisa consultar documentos antigos.
Sim. O sistema possui central de notificações e também pode enviar comunicações por e-mail, conforme a configuração do escritório contábil.
As notificações ajudam a acompanhar documentos enviados, arquivos recebidos e avisos importantes sem depender apenas de mensagens externas.
Sim. O escritório pode enviar notificação manual para um usuário específico ou para todos os usuários vinculados a uma empresa cliente.
Não. O anexo do envio manual é usado no e-mail, mas não fica armazenado como documento do sistema.
Para manter o histórico documental no Contabler, os arquivos devem ser enviados pelas áreas próprias de upload e documentos do portal.
Os arquivos enviados ficam na área Meus envios do portal do cliente contábil.
Essa área funciona como histórico de documentos enviados para a contabilidade.
Os documentos enviados pela contabilidade ficam na área Recebidos do portal.
Dependendo do perfil de acesso, o cliente pode visualizar ou baixar os arquivos disponíveis.
Para encontrar um documento antigo, use os filtros por nome do arquivo, categoria, mês, ano, data de envio, status, origem do documento e quantidade por página.
Os filtros tornam a consulta documental mais rápida e reduzem a necessidade de procurar arquivos em conversas ou e-mails antigos.
Os status indicam em que etapa o documento está dentro do fluxo operacional do escritório contábil:
Sim. O sistema possui opção de visualização em nova aba para documentos disponíveis, quando o tipo de arquivo permite abertura no navegador.
Sim. Há recurso para baixar documentos selecionados em lote e para baixar arquivos de um período em ZIP organizado por categoria.
Esse recurso facilita a gestão documental para escritórios contábeis que precisam exportar arquivos de vários clientes ou competências.
Não necessariamente. A validade do link de download pode ser configurada pelo escritório contábil nas configurações do sistema.
Os principais perfis do sistema controlam o que cada pessoa pode acessar dentro do portal contábil:
Nem sempre. O sistema possui níveis de acesso para cliente, incluindo modalidade com upload e download ou modalidade limitada somente a upload.
Essa configuração permite que o escritório controle quem pode apenas enviar documentos e quem também pode baixar arquivos recebidos.
Não obrigatoriamente. O sistema permite atribuir empresas específicas para usuários staff, restringindo a visibilidade conforme a rotina e a estrutura do escritório.
Sim. O sistema possui configuração de nome e logo da empresa para uso nos e-mails enviados pelo painel.
Essa personalização ajuda o cliente a reconhecer a comunicação oficial do escritório contábil.
Sim. Existe um campo específico para configurar o e-mail de notificações e alertas do sistema.
Sim. O painel possui configuração para o tamanho máximo de upload em MB, permitindo ajustar o limite conforme a rotina documental do escritório.
Sim. Essa configuração também está disponível no painel administrativo e ajuda a controlar a segurança e a disponibilidade dos arquivos para download.
Nossa equipe está pronta para te ajudar. Entre em contato e responderemos o mais breve possível.