Encontre orientações sobre acesso, envio de documentos, recebimento de arquivos, notificações e configurações do portal.
O Contabler é um portal de gestão documental que conecta escritórios de contabilidade e seus clientes em um único ambiente. Desenvolvido pela Eqtoon Soluções Digitais LTDA, o sistema permite enviar, receber, organizar, consultar e baixar documentos, com perfis de acesso para clientes, equipe interna e administradores.
Acesso mais amplo. Cadastra empresas, usuários e categorias, ajusta configurações e acompanha toda a operação.
Perfil operacional do escritório. Atua nas empresas atribuídas, envia documentos e dispara notificações.
Dois níveis de perfil do portal do cliente.
Básico: Apenas envia documentos.
Completo: Envia e acessa documentos recebidos.
Veja o passo a passo de como o cliente usa o portal do Contabler.
O fluxo completo de operação do painel administrativo.
Respostas para as dúvidas mais comuns sobre o uso do portal.
Acesse a página de login, informe seu e-mail e senha e clique em Entrar.
Na tela de login, clique em Esqueci minha senha e siga o fluxo de redefinição enviado por e-mail.
Sim. O sistema possui uma área de perfil onde o usuário pode alterar a senha atual.
Sim. O usuário pode enviar ou remover a foto diretamente na área de perfil.
Acesse a área Enviar documentos, selecione a categoria, informe o mês de referência se necessário e adicione os arquivos para upload.
O sistema aceita os seguintes formatos:
Sim. O valor padrão identificado é de 20 MB por arquivo, mas esse limite pode ser ajustado pelo escritório nas configurações do sistema.
Depende do tipo de documento. O campo existe para ajudar na organização e na filtragem por competência.
Sim. O módulo de upload permite envio múltiplo de arquivos em uma única operação.
O arquivo passa a aparecer no histórico de envios e pode ser acompanhado pelo portal. O escritório também é notificado automaticamente.
O sistema possui central de notificações e também pode enviar comunicações por e-mail, conforme a configuração do escritório.
Sim. Existe envio manual de notificação para um usuário específico ou para todos os usuários vinculados a uma empresa.
Não. O anexo do envio manual é usado no e-mail, mas não fica armazenado como documento do sistema. Apenas arquivos enviados pela área de upload são armazenados.
Na área Meus envios do portal.
Na área Recebidos do portal.
Use os filtros disponíveis por: nome do arquivo, categoria, mês, ano, data de envio, status, origem do documento e quantidade por página.
Sim. O sistema possui opção de visualização em nova aba para documentos disponíveis.
Sim. Há recurso para baixar documentos selecionados em lote e também para baixar arquivos de um período em ZIP organizado por categoria.
Não necessariamente. A validade do link de download pode ser configurada pelo escritório nas configurações do sistema.
Os principais perfis do sistema são:
Nem sempre. O sistema possui nível de acesso para cliente, incluindo modalidade com upload e download ou modalidade limitada somente a upload.
Não obrigatoriamente. O sistema permite atribuir empresas específicas para usuários staff, restringindo a visibilidade conforme necessário.
Sim. O sistema possui configuração de nome e logo da empresa para uso nos e-mails enviados pelo painel.
Sim. Existe um campo específico para configurar o e-mail de notificações e alertas do sistema.
Sim. O painel possui configuração para o tamanho máximo de upload em MB.
Sim. Essa configuração também está disponível no painel administrativo.
Nossa equipe está pronta para te ajudar. Entre em contato e responderemos em até 1 dia útil.